HONG KONG SAR - Memanfaatkan lingkungan suku bunga yang lebih tinggi pada tahun 2023, neraca bank-bank Hong Kong mencatat pertumbuhan moderat, dengan peningkatan margin bunga bersih (NIM) dan laba operasional yang signifikan, sejalan dengan KPMG "Laporan Industri Perbankan Hong Kong" tahun 2023 konsisten dengan prediksi bahwa lingkungan suku bunga tinggi akan terus membantu bank meningkatkan profitabilitas dan margin bunga bersih akan meningkat secara signifikan. KPMG berharap meskipun lingkungan bisnis penuh tantangan, industri perbankan Hong Kong akan meletakkan landasan bagi perkembangan masa depan pada tahun 2024.

"Mempersiapkan Masa Depan Perbankan: Laporan Perbankan Hong Kong 2024" dari KPMG Tiongkok menyajikan statistik dan analisis utama kinerja bank pada tahun 2023, serta wawasan para ahli mengenai tren dan tema utama yang memengaruhi industri perbankan, termasuk perkembangan teknologi baru dan perubahan iklim. risiko.

"Meskipun lingkungan eksternal tidak menentu, kinerja laba industri perbankan kuat dan neraca keseluruhan juga menunjukkan pertumbuhan moderat sepanjang tahun. Ke depan, seiring dengan suku bunga kemungkinan akan tetap tinggi, Industri perbankan diperkirakan akan terus mendapatkan keuntungan. Namun, waktu dan tingkat penurunan suku bunga masih belum pasti, dan bank harus merumuskan strategi yang sesuai untuk meresponsnya," kata Paul McSheaffrey, mitra senior industri perbankan di KPMG di Hong Kong, dala rilisnya, Kamis (11/7/2024).

Pada tahun 2023, total aset seluruh bank yang memiliki izin akan meningkat sebesar 2,7% menjadi HK$23 triliun. Seperti yang diperkirakan dalam laporan KPMG, kondisi suku bunga yang tinggi terus membantu bank meningkatkan profitabilitas, dengan margin bunga bersih meningkat secara signifikan. Margin bunga bersih dari semua bank yang memiliki izin meningkat sebesar 30 basis poin menjadi 1,84% pada tahun 2023, dan laba operasional sebelum penurunan nilai meningkat sebesar 34,7% menjadi HK$295 miliar.

KPMG percaya bahwa bagi bank-bank yang memiliki eksposur yang lebih luas terhadap pasar modal, kondisi penurunan suku bunga akan memberikan dukungan positif, dan bank-bank yang bergerak di bidang perbankan investasi dan bisnis pengelolaan kekayaan akan mendapatkan keuntungan karena saham menjadi lebih menarik. Ketika siklus suku bunga berubah, berbagai faktor seperti aktivitas pasar modal, premi risiko ekuitas, pembiayaan utang perusahaan, dan "biaya peluang" yang tak terelakkan dari premi risiko tunai akan mempunyai konsekuensi bagi setiap bank ketika siklus suku bunga berbalik dengan tingkat yang berbeda-beda dampak.

"Meskipun kecerdasan buatan generatif (GenAI) adalah topik hangat pada tahun 2024, masih terlalu dini untuk melihat kasus penggunaannya, dan kemungkinan besar baru akan terjadi pada tahun 2025 atau setelahnya. . GenAl akan digunakan secara luas dan produktivitas akan ditingkatkan. Saat ini, banyak bank di Hong Kong sedang menjajaki cara menyeimbangkan risiko yang ada saat menggunakan GenAI. Bank perlu mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan bahwa GenAl digunakan secara bertanggung jawab dan mempertimbangkan persyaratan otoritas pengatur untuk penggunaannya. Harapan dari teknologi tersebut. Hong Kong juga memiliki keuntungan dalam menggunakan teknologi canggih untuk membantu nasabah bank mengelola risiko terkait perubahan iklim," jelas Jia Ning Song, Head of Banking and Capital Markets, Hong Kong, KPMG China.

Industri perbankan Hong Kong sangat prihatin terhadap risiko iklim, dan cuaca ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya di Hong Kong tahun lalu juga menyoroti pentingnya mengatasi perubahan iklim. Industri jasa keuangan dapat memainkan peran penting dalam memitigasi risiko terkait perubahan iklim dan membantu Hong Kong mencapai tujuan netralitas karbon pada tahun 2050. Selama setahun terakhir, bank-bank telah mempersiapkan stress test risiko iklim yang dilakukan oleh Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA), yang akan selesai pada bulan Juni 2024. Tes ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada regulator tentang ketahanan iklim bank, dengan fokus pada risiko fisik dan transisi.

Optimalisasi biaya adalah area fokus utama lainnya. KPMG mengharapkan bank-bank di tahun-tahun mendatang untuk fokus pada konsolidasi kemampuan umum, menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah, mendigitalkan fungsi-fungsi utama, mengurangi biaya tenaga kerja, menghubungkan metrik proses dengan hasil nasabah, dan mengelola risiko kredit.

"Seiring dengan berlanjutnya lingkungan suku bunga tinggi, bank perlu mengelola portofolio pinjaman mereka dan mewaspadai risiko kredit sekaligus meningkatkan keuntungan. Pemotongan suku bunga ditambah dengan ekspektasi akan terus meningkatnya biaya berarti bahwa As akibatnya, bank harus menjawab tantangan untuk mengendalikan biaya dan menciptakan ruang untuk investasi yang berkelanjutan," ungkap Simon Shum, Partner, Financial Services, KPMG China.

Kedepannya, paparan bank terhadap sektor real estat Tiongkok daratan dan UKM Hong Kong akan menjadi kunci bagi prospek kualitas kredit. Setiap langkah lebih lanjut yang diambil oleh otoritas Tiongkok untuk mengendalikan dan mengelola situasi yang timbul dari sektor properti akan sangat penting untuk menstabilkan pasar dan mengurangi gagal bayar peminjam. Selain itu, kecepatan dan kekuatan pemulihan ekonomi Hong Kong dari dampak pandemi Covid yang sedang berlangsung akan menjadi faktor kunci lainnya, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Pemulihan yang kuat dalam perekonomian Hong Kong akan membantu memperbaiki lingkungan kredit .

Mempertahankan dan merekrut talenta masih menjadi tantangan bagi industri perbankan, dengan total biaya karyawan untuk bank-bank yang disurvei tetap stabil pada tahun 2023, hanya mencatat pertumbuhan kecil sebesar 3,2%. Program talenta pada platform "FinTech 2025" meliputi Fintech Career Accelerator Scheme yang memberikan kesempatan magang bagi mahasiswa sarjana dan pascasarjana di berbagai industri teknologi keuangan, dan Fintech Career Accelerator Scheme yang dirancang khusus bagi mahasiswa pascasarjana untuk berpartisipasi. dalam proyek teknologi keuangan atau industri bank. Jaringan Pionir Teknologi akan membantu mengurangi kekurangan bakat di bidang ini.